兴泸集团30亿元永续中期票据获发行核准
近日,兴泸集团30亿元永续中期票据获中国银行间市场交易商协会发行核准。这是兴泸集团在直接融资领域取得的又一重大突破。
本次获批债券发行总额不超过30亿元,发行期限为5+N年,发行人有权在债券期满5年后行使赎回权,发行利率依据发行当期市场利率水平。在政府平台发债监管收紧的背景下,永续中期票据的发行既可为我市基础设施建设提供金额大、期限长、利率低的项目资金,又可使兴泸集团降低融资成本,有效延续资金供给。
永续中票是一种长期含权中期票据。在一定期限后,发行人可以选择行使赎回权或提高价格继续存续,类似于债券中的“优先股”,其核心特点是无固定期限,且发行人具有赎回权。在会计处理上,可计入权益科目,进入所有者权益,以此有效降低发行人的资产负债率,优化财务结构。根据2017年资金需求情况,兴泸集团将择机发行永续中票。
此外,在资本市场直接融资领域,兴泸集团还率先发行过三期企业债券、两期非公开定向债务融资工具、两期中期票据、两期项目收益债。